Джедай Квай-Гон со своим падаваном Оби-Ваном направляются на планету Гала, в качестве наблюдателей за проходящими выборами. На планете разыгрывается жестокая борьба, главным призом в которой выступает корона престолонаследника.

Оби-Ван наконец то стал учеником джедая и вместе со своим учителем отправляется на их первое совместное задание – наблюдать за предстоящими выборами на планете Гала. Но как известно, не все задуманное свершается. По пути к месту назначения они совершают вынужденную посадку на планете Финдар, где оказываются втянутыми в дела повстанцев.

Рутинная миссия джедая и его ученика на планете Бендомир неожиданно становиться опасной и непредсказуемой. Это связано в первую очередь с запиской, полученной джедаем при приземлении на планету. Из ее содержания ясно, что он был приглашен не жителями Бендомира, а своим бывшим учеником Ксанатосом, перешедшем на Темную сторону Силы.

Это первая из серии книг, посвященных юношеству Оби-Вана. Перед нами история 12-летнего мальчика порывистого и еще по-детски заносчивого. Он уже не один год провел на Корусканте в Храме джедаев, постигая основы их мастерства. Скоро он достигнет 13-ти летнего возраста, и если до этого времени его не примет в падаваны один из джедаев ему предстоит отправиться в Сельскохозяйственный Корпус.

Орден Ситов больше не существует. Теперь остался лишь Дарт Бэйн - тот, кто некогда создал «Правила Двух», гласящий, что в состав нового Ордена Ситов могут входить только двое: ученик и его учитель.

В отличие от первой книги о Дарте Бейне, в этом романе главный герой предстает перед читателем как один из сильнейших Ситов, окончательно перешедший на Темную Сторону. Более того, у него имеется собственное видение будущего величия, основой которого является Правило двух, заключенное в том, что у одного Учителя может быть только один Ученик.

Идет широкомасштабная война между Республикой и Империей Ситов. На одной из планет Внешнего Кольца – Апатрос, а именно шахтах этой планеты влачит свое жалкое существование Дессел. Пытаясь выбраться из фактического рабства и бесконечных долгов, он обнаруживает в себе Силу. Это знание втягивает его в самую гущу событий, изменив не только его, но и судьбу всей Галлактики.

Дарт Бейн – темный рыцарь, единственный выживший из битвы, произошедшей на планете Руассан. Все обитатели этой планеты, владевшие Силой, были уничтожены, и  Бейн спасся только благодаря своему предательству.

Книга, по сути, является предысторией первого эпизода всем известного фильма, рассказывая о событиях, которые впоследствии привели к осаде Набу и всем последующим войнам.

Дарт Мол отправляется на свое первое задание. Дарт Сидиус желает передать всю добычу ломитной руды, ценнейшего сырья при производстве стекол для межгалактических кораблей, Торговой Федерации. В этом ему мешают две крупные корпорации, прибравшие к рукам всю добычу этого минерала, находящегося в таком изобилии на планете Дорвала.